Ao escolher um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente para controlar seus clientes e suas informações, o Salesforce é normalmente uma das plataformas de CRM que você deve considerar. Ele tem uma ampla seleção de produtos, recursos e opções de personalização para oferecer, tornando-o a solução ideal para empresas que levam a sério a obtenção de um CRM sério – e estão dispostas a pagar por isso.
Muitas das ferramentas que você usaria para contato com o cliente no WordPress – especialmente formulários – têm complementos que permitem conectá-los ao Salesforce. Outros possuem ferramentas de terceiros desenvolvidas especificamente para esse propósito. Tentaremos fornecer a você um bom conjunto de plug-ins para escolher para sua integração com o Salesforce.
Lembre-se, entretanto, de que alguns plug-ins precisam que você acesse a API do Salesforce. Você só pode fazer isso com a edição Professional e superior.
Nossa lista inclui:
Formulário de Contato 7 é um dos plug-ins de formulário de contato mais populares para WordPress. É fácil de usar, gratuito e compatível com um número incrível de temas, por isso não é surpresa que tenha mais de cinco milhões de instalações ativas. Se o seu for um deles e você quiser integrar seus formulários de contato com o Salesforce, pode fazer isso com o Formulário de contato 7 Salesforce plugar.
A versão gratuita do plugin permite que você faça muitas coisas boas. Depois de conectar sua conta do Salesforce, você poderá mapear campos de formulário de contato para campos de objeto do Salesforce, definir regras de filtragem para envios que são enviados ao Salesforce, visualizar logs de envios de formulário e enviar dados como notas do Salesforce.
Com a versão premium, que começa em US $ 89, você também terá a capacidade de procurar endereços de e-mail e números de telefone de leads, acessar os parâmetros do Google Analytics para envios de formulários, bem como geolocalização e expandir a gama de campos e objetos com os quais você pode trabalhar. Dependendo do pacote que você escolher, você também poderá obter acesso a complementos adicionais.
Caso você não tenha um plugin de formulário e não queira instalar um apenas para ter que usar um complemento ou um plugin adicional para conectá-lo ao Salesforce, não se preocupe. O Salesforce tem seu próprio assistente de criação de formulário e, graças ao Brilhante Web-to-Lead para Salesforce plugin, você pode usá-lo em seu site WordPress.
A premissa simples, mas poderosa, do plug-in é o que o colocou em nossa lista dos principais plug-ins de CRM para WordPress. Ele permite que você crie um formulário do zero, conecte seu site do WordPress à sua conta do Salesforce e envie facilmente os envios de formulários de contato para o WordPress. Você poderá personalizar o formulário de contato completamente – você terá que usar CSS para personalizar a aparência, no entanto – e implantá-lo usando shortcode.
O plugin é gratuito para usar. Você pode solicitar suporte premium e precisará de uma conta do Salesforce para usá-lo, mas, além disso, não terá despesas adicionais.
Embora os formulários de contato sejam o que você normalmente usa para conectar seu site WordPress e o Salesforce, não é a única coisa que pode servir a esse propósito. Afinal, seus clientes também podem inserir suas informações em outros lugares, como fazem quando fazem pedidos em sua loja online. Se você usa WooCommerce, também pode usar o Plug-in WooCommerce Salesforce para conectá-lo ao Salesforce.
O plug-in permitirá que você mapeie os campos do WooCommerce para os campos do objeto Salesforce. Também permite escolher o tipo de evento que irá acionar a exportação de dados, enviar dados como notas de objetos, configurar filtros e regras para exportação de pedidos e visualizar logs de entrada. Você consegue tudo isso com a versão gratuita do plugin.
Se você optar pela versão Premium – que começa em US $ 119 – você obterá adicione itens de pedido do WooCommerce ao Salesforce, use os campos personalizados e de número de telefone do Salesforce, sincronize as informações do produto e do usuário do WooCommerce ao Salesforce e procure endereços de e-mail e números de telefone de leads.
Se você tem um site de associação ou qualquer tipo de site que permite o registro do usuário, você pode querer enviar esses dados para sua conta do Salesforce também. Graças a WP Fusion Lite, você pode fazer isso de forma fácil e gratuita.
WP Fusion Lite é a versão gratuita do WP Fusion, uma plataforma de automação poderosa para WordPress que ajuda a conectar seu site a todos os tipos de plataformas – incluindo Salesforce. Ele cria novos contatos no Salesforce quando alguém se registra em seu site, permite restringir o acesso ao conteúdo do site usando marcas e listas em seu CRM, importar contatos e exportar usuários para seu CRM e aplicar marcas quando os usuários se registram.
Se você decidir usar a versão completa da plataforma, verá um lado completamente diferente do plug-in. Para começar, você poderá conectar sua plataforma de CRM a mais de uma centena de plug-ins do WordPress, o que significa que você poderá obter uma variedade maior de dados. A sincronização bidirecional é outra vantagem dos planos pagos, e você pode até ter acesso a alguns ótimos complementos que podem ajudá-lo, por exemplo, rastrear carrinhos abandonados. A versão completa do plugin começa em $ 247 por ano.
Mencionamos no início que muitos plug-ins de formulário do WordPress oferecem integração com o Salesforce por meio de complementos premium. Para trazer a lista de volta ao círculo completo para um plug-in de formulário que faz isso, incluímos o Formulário de contato do Ninja Forms plugar.
Com mais de um milhão de instalações ativas, o Ninja Forms provavelmente não precisa de uma introdução especial. É um dos principais criadores de formulários para WordPress, é arrastar e soltar, o que significa que é amigável para novatos e permite fazer grandes coisas, como aceitar pagamentos ou doações por meio de formulários, proteger seus formulários de spam e cumprir o GDPR.
Então, ao comprar o complemento por US $ 49 ou mais, você poderá conectar o Ninja Forms com o Salesforce. Tudo que você precisa fazer é verificar os Objetos e Campos que apareceram nos Formulários Ninja, selecionar os Objetos de que precisa e associá-los aos Campos adequados. É isso.
Vamos encerrar!
Salesforce é uma ferramenta incrivelmente útil para quem precisa controlar um número crescente de clientes e suas informações. Também é uma ferramenta que você pode integrar ao seu site WordPress de várias maneiras diferentes, incluindo plug-ins. Antes de optar por um plug-in premium, no entanto, certifique-se de que ele oferece o tipo de conectividade compatível com a edição da sua conta do Salesforce.
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